日前，F(xiàn)6大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《2022汽車(chē)后市場(chǎng)維保行業(yè)白皮書(shū)》，用不同維度的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)2022年汽車(chē)后市場(chǎng)的整體情況。

 

據(jù)了解，本次研究的數(shù)據(jù)樣本主要來(lái)自F6智慧門(mén)店系統(tǒng)，涵蓋1.8萬(wàn)家門(mén)店，覆蓋全國(guó)31個(gè)省份，342個(gè)城市，包括全部一到四線(xiàn)城市和84%的五線(xiàn)城市；包括5000萬(wàn)總進(jìn)廠臺(tái)次，以及累計(jì)1.5億條進(jìn)廠記錄。

 

 

《白皮書(shū)》中有兩個(gè)宏觀數(shù)據(jù)值得關(guān)注。

 

一是中國(guó)乘用車(chē)保有量的增長(zhǎng)情況。從2013年到2022年，十年間，中國(guó)汽車(chē)和乘用車(chē)保有量處于穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)，雖然增幅有所下滑，但汽車(chē)后市場(chǎng)的整體體量無(wú)疑是水漲船高的。

 

二是平均車(chē)齡和行駛里程的情況。2022年，中國(guó)乘用車(chē)平均車(chē)齡達(dá)到6.4年，超過(guò)4年的車(chē)輛占比74%，4-6年的車(chē)輛占比29%。

 

平均車(chē)齡的變化無(wú)疑深刻影響汽車(chē)后市場(chǎng)的方方面面。

 

平均車(chē)齡6+給獨(dú)立后市場(chǎng)帶來(lái)兩個(gè)主要影響，一是流量層面，二是項(xiàng)目層面。

 

在流量上，隨著車(chē)齡增長(zhǎng)，脫離主機(jī)廠-4S店質(zhì)保期的燃油車(chē)數(shù)量也不斷增長(zhǎng)，流量進(jìn)一步從4S店進(jìn)入獨(dú)立后市場(chǎng)，過(guò)去幾年，4S店的售后份額已經(jīng)從70%下降到65%，這個(gè)份額將持續(xù)下降。

 

在項(xiàng)目上，平均車(chē)齡增長(zhǎng)使得后市場(chǎng)的主流業(yè)務(wù)從入口項(xiàng)目轉(zhuǎn)向深度養(yǎng)護(hù)，這種轉(zhuǎn)向可以從近幾年行業(yè)當(dāng)中的項(xiàng)目爭(zhēng)奪戰(zhàn)看出端倪，從過(guò)去幾年的保養(yǎng)大戰(zhàn)轉(zhuǎn)向底盤(pán)業(yè)務(wù)，特別是燃油系統(tǒng)除積碳、治理燒機(jī)油、正時(shí)系統(tǒng)等項(xiàng)目，都是車(chē)齡增長(zhǎng)帶來(lái)的新業(yè)務(wù)。

 

雖然2022年乘用車(chē)平均行駛里程下降到1萬(wàn)公里以?xún)?nèi)，但主要受制于疫情影響；作為對(duì)比，春節(jié)前門(mén)店普遍迎來(lái)了業(yè)務(wù)爆發(fā)，其原因就是車(chē)主紛紛選擇開(kāi)車(chē)回家。

 

因此，車(chē)主年均行駛里程再度回升完全是可預(yù)期的。

 

總得來(lái)說(shuō)，汽車(chē)后市場(chǎng)仍然是一個(gè)值得投入，并且充滿(mǎn)機(jī)會(huì)的行業(yè)，2023是一個(gè)重新出發(fā)的好年頭。
 

 

 

再看看門(mén)店最常銷(xiāo)售的機(jī)油、輪胎、蓄電池等配件的變化情況。

 

機(jī)油銷(xiāo)量在很大程度上反映出車(chē)主的進(jìn)廠臺(tái)次，以及門(mén)店的經(jīng)營(yíng)情況。

 

《白皮書(shū)》顯示，2022年門(mén)店平均機(jī)油銷(xiāo)量2347升，同比下降14.9%，下滑幅度很大。其中，除了1月、2月、8月以外，其他9個(gè)月銷(xiāo)量都是下滑狀態(tài)。

 

環(huán)比來(lái)看，7-11月機(jī)油銷(xiāo)量持續(xù)下滑，這還是在經(jīng)歷了國(guó)慶長(zhǎng)假的背景下，由此可以看出，門(mén)店的經(jīng)營(yíng)壓力有多大。

 

數(shù)據(jù)顯示，2022年整個(gè)行業(yè)機(jī)油市場(chǎng)規(guī)模同比下降16.1%，在很大程度上受到終端門(mén)店生意不景氣的影響。

 

除此之外，《白皮書(shū)》還顯示，0W-20低粘度機(jī)油越來(lái)越受汽車(chē)廠商青睞，2022年新車(chē)配套占比約為60%。

 

在輪胎領(lǐng)域，國(guó)際品牌仍然是主流，產(chǎn)值占比領(lǐng)先幅度較大，但是趨勢(shì)上來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌正在追趕國(guó)際品牌。

 

在蓄電池領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)品牌在不同城市級(jí)別、不同規(guī)模門(mén)店的滲透率均高于國(guó)際品牌。特別是在三線(xiàn)以下城市，國(guó)產(chǎn)品牌的門(mén)店滲透率明顯高于國(guó)際品牌。

 

最后看看不同區(qū)域的部分配件更換情況。

 

東北、華北地區(qū)的冷卻液更換率相對(duì)較高，西南地區(qū)剎車(chē)片的更換率明顯高于其他地區(qū)，這是比較突出的區(qū)域?qū)Ρ冉Y(jié)果。
 

 

 

2022年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，乘用車(chē)滲透率達(dá)到27.6%，較2021年提升12.6個(gè)百分點(diǎn)。

 

毫無(wú)疑問(wèn)，新能源汽車(chē)催生的售后市場(chǎng)潛力巨大。

 

《白皮書(shū)》的數(shù)據(jù)顯示，2022年，新能源汽車(chē)進(jìn)廠臺(tái)次占比逐年提升至3.4%，維保產(chǎn)值突破100億，到2025年維保產(chǎn)值規(guī)模將突破500億元。

 

雖然新能源汽車(chē)的年均維保費(fèi)用約1210元，不足傳統(tǒng)汽車(chē)年均維保費(fèi)用的一半，但是由新能源汽車(chē)催生的其他業(yè)務(wù)卻不容忽視。

 

新能源汽車(chē)與存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代下，洗美與鈑噴價(jià)值凸顯。預(yù)計(jì)汽車(chē)洗美相關(guān)售后價(jià)值將從2022年的約3000億元，增長(zhǎng)至2032年的約4100億元；鈑金噴漆類(lèi)服務(wù)的價(jià)值也將快速提升，將從2022年的約2500億元，提升至2032年的約4200億元。