十三五”期間,我國(guó)石油市場(chǎng)呈現(xiàn)規(guī)模不斷擴(kuò)大、需求增速轉(zhuǎn)軌、出口快速發(fā)展、市場(chǎng)化程度加快等新特征。

 

 

“十三五”期間,我國(guó)石油表觀需求呈現(xiàn)“前低后高”的特征,主要原因是“十三五”后期第二產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)超預(yù)期,以及煉化產(chǎn)能大幅增加帶來(lái)的需求增長(zhǎng)。2016年~2020年,我國(guó)石油表觀消費(fèi)量從5.57億噸增至7.02億噸,年均增速5.4%,增速較“十二五”期間小幅增加。

 

同時(shí),“十三五”期間,因國(guó)內(nèi)需求增加拉動(dòng)石油凈進(jìn)口增長(zhǎng)迅速,導(dǎo)致石油對(duì)外依存度逐年增加。2016年~2020年,我國(guó)石油對(duì)外依存度從64.2%增長(zhǎng)至72.2%,年均增長(zhǎng)1.6個(gè)百分點(diǎn)。
 

 

煉化產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張將繼續(xù)拉動(dòng)石油表觀消費(fèi)。“十四五”期間,還將有古雷石化、鎮(zhèn)海煉化(擴(kuò)建)、浙江石化(二期)、裕龍島煉化等煉化一體化大項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn),預(yù)計(jì)煉油、乙烯和PX能力分別新增1.3億噸/年、2000萬(wàn)噸/年和2150萬(wàn)噸/年,將繼續(xù)拉動(dòng)生產(chǎn)運(yùn)行庫(kù)存需求(預(yù)計(jì)在1100萬(wàn)噸左右),并對(duì)石化產(chǎn)品進(jìn)口形成替代(預(yù)計(jì)在2000萬(wàn)噸左右),從而支撐國(guó)內(nèi)石油表觀消費(fèi)。

 

“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下,第二產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)下降,石油消費(fèi)強(qiáng)度也將相應(yīng)下降。“雙循環(huán)”的核心在于更多地依賴國(guó)內(nèi)市場(chǎng),通過(guò)“構(gòu)建完整內(nèi)需體系”促進(jìn)消費(fèi)升級(jí),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在此背景下,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)及相關(guān)服務(wù)業(yè)、數(shù)字產(chǎn)業(yè)等以滿足國(guó)內(nèi)需求的行業(yè)將迎來(lái)更快發(fā)展,傳統(tǒng)高耗能第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展將放緩,從而拉低石油消費(fèi)強(qiáng)度。

 

應(yīng)對(duì)氣候變化將成為影響石油表觀消費(fèi)的重要變量。在努力爭(zhēng)取“2030年前達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和”指引下,我國(guó)石油需求將受到明顯制約。一是在道路交通領(lǐng)域,石油將面臨更大規(guī)模新能源汽車的替代。從2020年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》看,2025年新能源汽車新車銷量占比將達(dá)20%。屆時(shí),新能源汽車的替代規(guī)模將達(dá)1200萬(wàn)噸。二是在工業(yè)等領(lǐng)域,將繼續(xù)面臨電力和天然氣的替代。

 

 

2020年受新冠疫情影響,我國(guó)石油消費(fèi)增速有所放緩,但全年消費(fèi)量仍達(dá)7億噸,遠(yuǎn)超國(guó)家《石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中2020年5.9億噸的預(yù)期目標(biāo),即超規(guī)劃1.1億噸(18.6%)。主要原因如下:

 

一是“十三五”后期第二產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)超預(yù)期帶來(lái)的需求增長(zhǎng)。第二產(chǎn)業(yè)不僅本身是能源和石油消費(fèi)大戶,更與交通運(yùn)輸業(yè)、制造服務(wù)業(yè)用油緊密相關(guān)。當(dāng)前,工業(yè)相關(guān)用油占我國(guó)石油消費(fèi)總量的60%左右。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,第二產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率在“十三五”初期延續(xù)了下降態(tài)勢(shì),從2015年的39.7%降至2017年的34.2%,相應(yīng)的2016年和2017年我國(guó)石油消費(fèi)僅分別增長(zhǎng)1240萬(wàn)噸和2340萬(wàn)噸。“十三五”后期,在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動(dòng)下,第二產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率回升,2018年和2019年分別達(dá)34.4%和36.8%,相應(yīng)地,2018年和2019年我國(guó)石油消費(fèi)分別增長(zhǎng)了3250萬(wàn)噸和4000萬(wàn)噸。

 

二是煉化轉(zhuǎn)型升級(jí)替代了部分原料進(jìn)口,變相增加了石油消費(fèi)。近年來(lái),恒力石化、浙江石化等煉化一體化大項(xiàng)目相繼投產(chǎn),對(duì)基礎(chǔ)化工原料進(jìn)口(不被統(tǒng)計(jì)到石油表觀消費(fèi)中)形成了替代,變相增加了國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)。2016年~2020年,國(guó)內(nèi)乙烯能力增長(zhǎng)了1207萬(wàn)噸/年,產(chǎn)量提高了379萬(wàn)噸;PX能力增長(zhǎng)了1176萬(wàn)噸/年,產(chǎn)量提高了950萬(wàn)噸。“十三五”期間,僅乙烯和PX產(chǎn)量的增加相當(dāng)于間接提升國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)1329萬(wàn)噸。

 

三是石油儲(chǔ)備及生產(chǎn)庫(kù)存增加。當(dāng)期石油表觀消費(fèi)量是實(shí)際消費(fèi)量與儲(chǔ)備及庫(kù)存增量之和。“十三五”期間,中國(guó)儲(chǔ)備及生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存規(guī)模增加明顯,直接體現(xiàn)在原油表觀消費(fèi)量與原油加工量差值擴(kuò)大。按官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2020年兩者之差達(dá)6127萬(wàn)噸,其中,商業(yè)石油儲(chǔ)備增加是重要原因。此外,2016年~2020年我國(guó)煉油能力由7.92億噸/年增長(zhǎng)至8.86億噸/年,凈增9415萬(wàn)噸/年,按照當(dāng)前的煉廠開(kāi)工率并維持30天生產(chǎn)運(yùn)行庫(kù)存測(cè)算,相當(dāng)于庫(kù)存規(guī)模也要擴(kuò)大590萬(wàn)噸。

 

四是替代能源發(fā)展不及預(yù)期。第一,新能源汽車保有量仍很小,替代量不大。2019年下半年退補(bǔ)政策調(diào)整后,新能源汽車銷量斷崖式下滑。截至2020年12月,我國(guó)新能源汽車保有量達(dá)492萬(wàn)輛,僅占汽車保有量的1.8%,基數(shù)過(guò)低難以對(duì)燃油車形成實(shí)質(zhì)性替代。第二,天然氣重卡受氣源不穩(wěn)定和低油價(jià)沖擊影響,發(fā)展起伏較大,不穩(wěn)定,同時(shí),天然氣在水運(yùn)行業(yè)應(yīng)用受標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等制約,推進(jìn)速度較慢。第三,煤制油項(xiàng)目發(fā)展受環(huán)保、工藝技術(shù)、經(jīng)濟(jì)性等因素制約,產(chǎn)能利用率不高。第四,生物乙醇受原料供應(yīng)制約,遠(yuǎn)不及預(yù)期。十五部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》中明確2020年乙醇汽油全國(guó)覆蓋,預(yù)期可替代汽油900萬(wàn)噸,但實(shí)際上因糧食庫(kù)存不足等影響,在操作層面基本停止了推廣,替代規(guī)模僅在250萬(wàn)噸左右。第五,生物柴油、燃料甲醇等僅在試點(diǎn)示范階段,進(jìn)展緩慢。

 

除上述原因外,政府為體現(xiàn)厲行節(jié)約的導(dǎo)向,制定規(guī)劃目標(biāo)相對(duì)偏保守。在“十一五”“十二五”“十三五”政府規(guī)劃目標(biāo)中,石油表觀消費(fèi)量預(yù)期目標(biāo)分別為3.9億噸、5.1億噸和5.9億噸,而2010年、2015年和2020年分別達(dá)4.4億噸、5.5億噸和7億噸,即實(shí)際規(guī)模較規(guī)劃目標(biāo)分別高出0.5億噸、0.4億噸和1.1億噸。超預(yù)期的需求增長(zhǎng)直接導(dǎo)致我國(guó)石油對(duì)外依存度快速提升,從“十二五”末期的60.3%提升至2020年的72.2%,加劇了我國(guó)能源安全保障壓力。