“十四五”期間，在全面進(jìn)入建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新階段和“3060雙碳”新目標(biāo)下，我國油氣行業(yè)將進(jìn)入加速變革和全面推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)期。“油穩(wěn)氣增”的特征將更加明顯，預(yù)計(jì)“十四五”末，石油需求將逐步接近7.3億～7.5億噸峰值平臺，天然氣仍處于快速發(fā)展期，2025年達(dá)4200億～5000億立方米；油氣供應(yīng)保障能力將不斷增強(qiáng)，國內(nèi)原油產(chǎn)量將穩(wěn)中有升，天然氣產(chǎn)量將達(dá)2350億～2500億立方米，進(jìn)口LNG接收能力大規(guī)模提升。
 

同時(shí)，此次發(fā)布會就石油市場、天然氣市場、公司戰(zhàn)略、國內(nèi)政策、油氣生產(chǎn)等主題發(fā)表了核心判斷。
 

2020年新冠疫情把世界經(jīng)濟(jì)和油氣行業(yè)打入低谷，世界石油市場創(chuàng)下多個(gè)令人記憶深刻的“歷史之最”或歷史新低。布倫特-WTI期貨價(jià)差明顯收窄，布倫特-迪拜原油現(xiàn)貨價(jià)差年內(nèi)大部分時(shí)間倒掛。上海原油期貨價(jià)格獨(dú)立性初顯，作為全球第三大原油期貨的地位進(jìn)一步穩(wěn)固。
 

新冠疫情和OPEC+產(chǎn)量政策仍將是影響2021年世界石油市場的兩大核心因素。綜合判斷，世界石油需求恢復(fù)性反彈、OPEC+繼續(xù)進(jìn)行有效的供應(yīng)管理，世界石油市場基本面將延續(xù)去年下半年以來的改善趨勢，支撐國際油價(jià)反彈，但剩余產(chǎn)能處于高位、庫存水平仍然偏高及上游成本的下降將制約國際油價(jià)大幅攀升，基準(zhǔn)情景預(yù)計(jì)布倫特年均價(jià)為62-67美元/桶。
 

在世界石油消費(fèi)大幅下降時(shí)，我國石油表觀消費(fèi)卻實(shí)現(xiàn)快速增長，總量達(dá)到7.02億噸。中國煉油能力增長至8.7億噸/年，經(jīng)營主體多元化進(jìn)一步發(fā)展。國內(nèi)石化行業(yè)為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)做出突出貢獻(xiàn)。2021年是“十四五”開局之年，政府工作報(bào)告提出預(yù)計(jì)GDP增速達(dá)到6.0%以上，將有效拉動(dòng)中國石油市場的復(fù)蘇。
 

在經(jīng)歷了2018-2019強(qiáng)勁反彈和屢創(chuàng)新高的發(fā)展后，2020年全球天然氣產(chǎn)業(yè)鏈遭遇新冠疫情和油價(jià)暴跌雙重沖擊，主要市場指標(biāo)呈現(xiàn)“三降兩緩一停滯”。天然氣項(xiàng)目投資遇冷，全球天然氣貿(mào)易受較大沖擊。但年末受冷冬氣溫影響，主要市場需求明顯回升。極端天氣和突發(fā)事件為天然氣市場帶來的非傳統(tǒng)供應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)值得重點(diǎn)關(guān)注。
 

2021年全球天然氣市場出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈為較大概率事件。隨著基本面的恢復(fù)，全球天然氣市場景氣度將隨之回升，需求側(cè)和供應(yīng)側(cè)的競爭都將不斷加大。在未來應(yīng)對氣候變化的環(huán)境下，天然氣仍然是未來較長一段時(shí)間內(nèi)增長最快的化石能源，與非化石能源一同成為能源消費(fèi)增量的主體。
 

2020年我國天然氣市場一枝獨(dú)秀，在全球天然氣消費(fèi)同比下降3%的背景下，中國天然氣同比增長7.1%�；�礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，互聯(lián)互通工程取得新進(jìn)展。預(yù)計(jì)2021年天然氣需求增速回升，供需基本平衡。在國家管網(wǎng)獨(dú)立，基礎(chǔ)設(shè)施第三方開放的背景下，天然氣市場化改革效果顯現(xiàn)，市場主體多元化，供應(yīng)能力提升。我國天然氣安全保障體系建設(shè)所面臨的進(jìn)口氣的安全穩(wěn)定供應(yīng)、劣質(zhì)化天然氣資源效益開發(fā)、產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)、市場化改革問題亟待解決。
 

2020年，新冠疫情的蔓延嚴(yán)重打擊了油氣行業(yè)，國際石油公司的經(jīng)營業(yè)績遭受重創(chuàng)，產(chǎn)量普遍下降；國內(nèi)石油公司產(chǎn)量穩(wěn)中有升，全年實(shí)現(xiàn)盈利。
 

國際大石油公司迅速調(diào)整經(jīng)營策略，大幅削減投資規(guī)模，及時(shí)下調(diào)產(chǎn)量目標(biāo)，同時(shí)采取一系列措施，加大成本管控力度。國內(nèi)三大石油公司積極履行政治和社會責(zé)任，一手抓防疫抗疫，一手抓生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，在保障產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運(yùn)行、抗疫保供、全產(chǎn)業(yè)鏈深入挖潛、提質(zhì)增效降本等方面成績突出。同時(shí)加速推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，加快數(shù)字化建設(shè)，發(fā)展綠色低碳能源業(yè)務(wù)，打造新業(yè)態(tài)新模式。
 

建議石油企業(yè)未來可保持適度的投資彈性，密切關(guān)注全球資產(chǎn)重組方面的機(jī)遇，在新能源業(yè)務(wù)發(fā)展上合理把控投資節(jié)奏，確保轉(zhuǎn)型成功。
 

圍繞“雙碳”目標(biāo)積極推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。2020年，堅(jiān)定不移地推進(jìn)了礦權(quán)、成品油出口等環(huán)節(jié)開放，穩(wěn)步推進(jìn)能源法制建設(shè)，走出了一條“低碳化”“市場化”“法制化” 的發(fā)展之路。
 

展望“十四五”，面對內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)、能源資源約束、氣候變化等問題，我國將立足新發(fā)展階段、堅(jiān)持新發(fā)展理念，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，為油氣行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造良好的外部環(huán)境，繼續(xù)深化以煉化為主的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，并按照“雙碳”的目標(biāo)要求堅(jiān)定推動(dòng)行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，堅(jiān)持“綠色低碳”“公平開放”“高效高端”發(fā)展，油氣行業(yè)將進(jìn)入加速變革和全面推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的 新時(shí)期。
 

2020年，全球上游投資大幅下降30%，投資規(guī)模走入近10年來的低谷。全球油氣勘探開發(fā)均陷入低迷，油氣發(fā)現(xiàn)數(shù)量和新增發(fā)現(xiàn)儲量大幅減少，新發(fā)現(xiàn)油氣儲量同比下降30%。投資者對上游項(xiàng)目開發(fā)更加慎重。
 

同樣的疫情和低油價(jià)下，中國的勘探開發(fā)相比國外油氣勘探走出了截然相反的態(tài)勢。為保障國家能源安全，按照國家加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度要求，企業(yè)調(diào)整投資策略，有效控制成本，油氣產(chǎn)儲量雙雙增長。全年新增石油、天然氣探明地質(zhì)儲量分別達(dá)到13.2億噸和1.29萬億立方米的高峰水平；油、氣產(chǎn)量分別達(dá)到1.95億噸和1889億立方米，同比分別增長1.6%和8.9%。
 

展望2021年，隨著油價(jià)逐步穩(wěn)定，全球上游投資將觸底回升，下半年工程技術(shù)市場回升效應(yīng)也將顯現(xiàn)。中國油氣勘探生產(chǎn)按照七年行動(dòng)計(jì)劃保持加速狀態(tài)，油氣產(chǎn)量有望繼續(xù)提升。預(yù)計(jì)原油產(chǎn)量1.98億噸，天然氣產(chǎn)量突破2000億立方米大關(guān)，油氣新增探明儲量將更加注重效益增儲以及對非常規(guī)油氣資源的探明。

海外投資環(huán)境與國際合作
 

新冠疫情和大國博弈使得國際社會秩序混亂，全球治理體系破壞，全球經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重衰退，能源行業(yè)遭到重創(chuàng)。在巨大的經(jīng)濟(jì)壓力下，油氣資源國對外合作政策整體朝更趨寬松方向發(fā)展。2021年，海外整體風(fēng)險(xiǎn)呈上升趨勢，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)成為最主要的風(fēng)險(xiǎn)。未來，全球油氣行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)大小取決于中美關(guān)系的變化、美國新政策的出臺，我們對海外投資環(huán)境的改善不應(yīng)報(bào)過高期望。
 

2020年中國企業(yè)海外油氣合作受到不同程度的影響，總體看，在堅(jiān)持低成本發(fā)展和審慎投資策略下，儲量穩(wěn)中有增，產(chǎn)量略有下降，資產(chǎn)優(yōu)化和企業(yè)間項(xiàng)目流轉(zhuǎn)獲得新突破，海外LNG產(chǎn)能建設(shè)和煉化項(xiàng)目合作成為新亮點(diǎn)。
 

預(yù)計(jì)2021年中國企業(yè)國際合作將延續(xù)2020年態(tài)勢：在戰(zhàn)略上，經(jīng)營好現(xiàn)有項(xiàng)目是核心；在業(yè)務(wù)布局上，天然氣項(xiàng)目合作多于石油，下游快于上游。未來3到5年，中國企業(yè)將利用油氣并購市場窗口期，獲得更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。
 

碳達(dá)峰、碳中和將深度引發(fā)油氣供需兩側(cè)的結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)石油石化行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，油氣企業(yè)必須順應(yīng)形勢、主動(dòng)作為，但也應(yīng)防止跟風(fēng)，注重根據(jù)企業(yè)的實(shí)際，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型中的有效發(fā)展。
 

對于油氣行業(yè)發(fā)展氫能，發(fā)布會認(rèn)為，這將成為石油公司低碳轉(zhuǎn)型的重要選擇，宜積極謹(jǐn)慎推動(dòng)。氫能與油氣產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)系天然緊密，國際大石油公司持續(xù)保持了對氫能及燃料電池領(lǐng)域的關(guān)注。氫作為二次能源，其角色在于彌補(bǔ)電氣化短板、輔助可再生能源更好發(fā)展。
 

建議我國氫能發(fā)展堅(jiān)持環(huán)保初心，瞄準(zhǔn)綠氫，培育市場競爭力；從能源的視角研究氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，做好頂層設(shè)計(jì)；加快突破氫能與燃料電池關(guān)鍵核心技術(shù)；多部門協(xié)同，持續(xù)完善有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，破除發(fā)展壁壘。建議石油公司及早關(guān)注氫能，結(jié)合自身優(yōu)勢做好技術(shù)積累，參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定；實(shí)施開放式創(chuàng)新，做好示范項(xiàng)目；積極謹(jǐn)慎推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
 

過去五年，世界石油需求增速放緩，石油供應(yīng)增速超過需求增速，市場基本面總體寬松，尤其新冠疫情給2020年市場供需兩側(cè)均帶來巨大沖擊，國際油價(jià)顯著低于“十二五”水平。后疫情時(shí)代世界石油需求恢復(fù)增長之后增速將逐漸放緩，石油供應(yīng)能力保持充足，國際油價(jià)將維持中低位水平，預(yù)計(jì)2021-2025年運(yùn)行中樞為60-70美元/桶。
 

過去五年，國際天然氣需求較快增長，供應(yīng)主體更加多元，市場供需寬松加大，貿(mào)易活躍度持續(xù)提升，國際氣價(jià)較“十二五”期間下降20%-50%。未來五年，全球天然氣市場發(fā)展將進(jìn)入變動(dòng)期，天然氣仍將是需求增長最快的化石能源，區(qū)域消費(fèi)結(jié)構(gòu)、供應(yīng)格局以及貿(mào)易和投資模式都將不斷調(diào)整，給市場帶來諸多不確定性。
 

“十四五”期間，在全面進(jìn)入建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新階段和“3060雙碳”新目標(biāo)下，我國油氣行業(yè)將進(jìn)入加速變革和全面推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)期。“油穩(wěn)氣增”的特征將更加明顯，“十四五”末石油需求將逐步接近7.3億-7.5億噸峰值平臺，天然氣仍處于快速發(fā)展期，2025年達(dá)4200億-5000億立方米，年均增量超200億-300億立方米；油氣供應(yīng)保障能力將不斷增強(qiáng)，國內(nèi)原油產(chǎn)量將穩(wěn)中有升，天然氣產(chǎn)量將達(dá)2350億-2500億立方米，進(jìn)口LNG接收能力大規(guī)模提升至1.9億噸/年。油氣行業(yè)需進(jìn)一步努力，以高質(zhì)量的供應(yīng)保障體系支撐行業(yè)健康發(fā)展。