巨化股份9月18日晚間發(fā)布公告稱，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現金的方式，收購巨化投資持有的浙石化20%股權，同時定增募集配套資金。公司表示，此次交易預計構成重大資產重組，但不會導致實際控制人變更。

 

公開資料顯示，浙石化成立于2015年6月18日，是一家民企控股、國企參股的混合所有制企業(yè)。其注冊資本為508億元，4名股東分別為榮盛石化、巨化投資、桐昆投資及舟山海綜，持股比例分別為51%、20%、20%及9%。其中，巨化投資為巨化股份控股股東巨化集團的全資子公司。

 

盡管此次公告并未披露詳細方案，但從榮盛石化的公告中可以一窺浙石化的情況。榮盛石化2020年半年報顯示，浙石化是其4000萬噸/年煉化一體化項目的實施主體，截至2020年6月末，總資產1510.91億元，凈資產449.03億元；2020年上半年，浙石化實現營業(yè)收入275.41億元，凈利潤44.88億元。

 

榮盛石化稱，4000萬噸/年煉化一體化項目是公司堅持貫徹“縱橫十字雙向發(fā)展”戰(zhàn)略的關鍵一環(huán)，項目競爭優(yōu)勢明顯。一期工程建成投產以來，各裝置生產進展順利，開工負荷穩(wěn)步提升，效益釋放明顯。

 

浙石化官網顯示，4000萬噸/年煉化一體化項目規(guī)劃總面積41平方公里，總投資1730億元，生產國VI汽柴油、航煤、對二甲苯（PX）、高端聚烯烴、聚碳酸酯等20多種石化產品。項目一次性規(guī)劃、分兩期實施：一期年加工原油2000萬噸，年產芳烴520萬噸、乙烯140萬噸，已于2019年12月底建成投產；二期年加工原油2000萬噸，年產芳烴660萬噸、乙烯280萬噸。

 

受益于4000萬噸/年煉化一體化項目，榮盛石化2020年上半年業(yè)績亮麗。當期實現營收502.82億元，同比增長27.32%；實現歸母凈利潤32.08億元，同比增長206.55%。

 

因業(yè)績大增，榮盛石化股價下半年以來累計漲幅超過50%，最新市值已達1192億元。

 

與之相比，巨化股份最新市值僅為184億元，2020年上半年營收、歸母凈利潤分別為69.43億元、0.16億元。隨著浙石化20%股權的收購，巨化股份的業(yè)績表現有望得到顯著改善。

 

巨化股份表示，各方將對交易涉及的交易價格、股份發(fā)行價格、股份發(fā)行數量、業(yè)績承諾及補償方案等具體方案做進一步溝通協商，并就交易的具體方案另行簽署正式協議予以約定。目前，交易各方尚未簽署正式的交易協議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。