以全球視野看中國(guó)石油對(duì)外依存度超70%

2018-05-08 作者：　潤(rùn)滑油情報(bào)網(wǎng)   來源：潤(rùn)滑油情報(bào)

摘要：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年，中國(guó)原油表觀消費(fèi)量6.1億噸，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量1.915億噸，原油進(jìn)口量4.196億噸、出口量486.34萬噸。

2018年4月9日，在博鰲亞洲論壇上，國(guó)家能源局局長(zhǎng)努爾·白克力表示，中國(guó)原油對(duì)外依存度已經(jīng)超過了68％。加上進(jìn)口的石腦油和液化石油氣等折算值，有專家認(rèn)為，2017年中國(guó)石油對(duì)外依存度已升至72.3％。
 

 

1991年以后，中國(guó)石油消費(fèi)快速增長(zhǎng)。1993年，中國(guó)成為石油凈進(jìn)口國(guó)，1996年成為成品油凈進(jìn)口國(guó)。2000年，中國(guó)原油和油品凈進(jìn)口總量為7384萬噸，占消費(fèi)量超過31％。2004年，中國(guó)石油消費(fèi)量為3.23億噸，2010年達(dá)4.48億噸，2013年達(dá)5.07億噸。

這期間，中國(guó)的石油產(chǎn)量在2015年達(dá)到2.15億噸的峰值。消費(fèi)與國(guó)內(nèi)產(chǎn)量背離的結(jié)果，是中國(guó)石油對(duì)外依存度的迅速攀升。2004年，中國(guó)石油對(duì)外依存度為46.17％，2009年為51.88％，2015年為61.8％。

一國(guó)工業(yè)化和現(xiàn)代化的某些階段，石油消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)存在較強(qiáng)的正相關(guān)關(guān)系。改革開放40年來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，已成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，加之近兩年國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量的下降，使得中國(guó)的石油對(duì)外依存度不斷攀升，并導(dǎo)致了2017年世界石油行業(yè)的一個(gè)標(biāo)志性事件，就是中國(guó)超過美國(guó)成為世界第一大原油進(jìn)口國(guó)。

這些數(shù)字出來后，引發(fā)了對(duì)中國(guó)的石油對(duì)外依存度的焦慮。那么，70％上下的石油對(duì)外依存度真的是那么可怕嗎？雖然不同的統(tǒng)計(jì)口徑得出的依存度數(shù)據(jù)不同，但我們認(rèn)為，當(dāng)前中國(guó)的石油市場(chǎng)和石油產(chǎn)業(yè)已經(jīng)高度國(guó)際化，分析和認(rèn)識(shí)中國(guó)石油對(duì)外依存度問題應(yīng)該有全球視野。

中國(guó)石油生產(chǎn)已高度國(guó)際化

中國(guó)的石油對(duì)外依存度并不是世界最高的，日本、法國(guó)、德國(guó)和韓國(guó)等，石油消費(fèi)全部依賴進(jìn)口，對(duì)外依存度基本上是100％。近年來，印度的石油對(duì)外依存度也迅速攀升，2003年就接近70％，2012年更是超過了75％。研究界談得最多的石油對(duì)外依存度的國(guó)家，是美國(guó)。1947年成為石油凈進(jìn)口國(guó)之后，2006年，美國(guó)石油對(duì)外依存度達(dá)到峰值，為67.28％，2017年下降到了33.62％。

認(rèn)真分析之后，尤其是將其放在國(guó)際石油市場(chǎng)大環(huán)境下分析之后，我們認(rèn)為，當(dāng)前看似很高的中國(guó)石油對(duì)外依存度，說明的是中國(guó)石油行業(yè)的國(guó)際化程度，真實(shí)的對(duì)外依存度并沒有那么高，也并不可怕。中國(guó)石油加工業(yè)已可服務(wù)國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，中國(guó)對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)真實(shí)的依存度要低得多。

2010年，中國(guó)原油凈進(jìn)口量為2.36億噸，成品油凈進(jìn)口量為1000萬噸。2014年，中國(guó)原油凈進(jìn)口量為3.08億噸，成品油凈進(jìn)口量為70萬噸。這就是說，到2014年為止，中國(guó)不但要從國(guó)際市場(chǎng)凈進(jìn)口原油，還要凈進(jìn)口成品油，中國(guó)石油加工業(yè)還不能完全滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需要。

但是，從2015年開始，情況發(fā)生了根本性變化。這一年，中國(guó)原油凈進(jìn)口量為3.32億噸，卻向國(guó)際市場(chǎng)凈出口了622萬噸成品油。2017年，中國(guó)原油凈進(jìn)口量為4.15億噸，成品油的凈出口量為2270萬噸。

這就是說，從2015年開始，不斷上升的中國(guó)原油進(jìn)口數(shù)量和石油對(duì)外依存度，部分已不是為了滿足中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要，而是服務(wù)于國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)石油加工業(yè)已可滿足國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)的需要。

以2017年為例，扣除中國(guó)向國(guó)際市場(chǎng)出口的5234萬噸成品油，如按75％的輕油收率折算，約為7000萬噸原油，這樣中國(guó)的原油凈進(jìn)口量就可下降到3.45億噸，原油對(duì)外依存度就可下降11.5個(gè)百分點(diǎn)。

同時(shí)，中國(guó)石油勘探開發(fā)領(lǐng)域已經(jīng)國(guó)際化，不能簡(jiǎn)單化地僅盯著國(guó)內(nèi)的石油產(chǎn)量。2017年，中國(guó)石油產(chǎn)量由2015年峰值時(shí)的2.15億噸，下降到1.91億噸。不過，從20世紀(jì)90年代中后期開始實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略以來，通過20多年的不懈努力和累計(jì)3000多億美元的境外投資，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)成為國(guó)際石油市場(chǎng)的重要力量。2017年，以幾大國(guó)有石油公司為主體的中國(guó)企業(yè)，擁有的境外權(quán)益油氣產(chǎn)量為1.9億噸，其中權(quán)益原油產(chǎn)量為1.5億噸，可排在世界石油生產(chǎn)國(guó)前十位。

石油公司都是國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，權(quán)益原油雖然不一定都運(yùn)回國(guó)，但因是中國(guó)企業(yè)的投資所得，理論上必要時(shí)是可以拿回國(guó)內(nèi)的。如將1.5億噸境外的權(quán)益原油產(chǎn)量加上，2017年中國(guó)境內(nèi)外原油產(chǎn)量合計(jì)就是3.41億噸，原油凈進(jìn)口量就將下降到2.65億噸，原油對(duì)外依存度就會(huì)下降24.59個(gè)百分點(diǎn)。

綜上，2017年度，扣除向國(guó)際市場(chǎng)凈出口2270萬噸成品油折算回的約3026萬噸原油，中國(guó)原油表觀消費(fèi)量應(yīng)為5.79億噸，再減去境內(nèi)外合計(jì)3.41億噸的原油產(chǎn)量，原油凈進(jìn)口量就只有2.39億噸，真實(shí)的原油對(duì)外依存度只有39.14％。

中國(guó)原油進(jìn)口已高度分散化

2017年，中國(guó)進(jìn)口原油來源于世界50個(gè)左右的國(guó)家和地區(qū)，其中俄羅斯、沙特阿拉伯和安哥拉等15個(gè)國(guó)家最多。這15大進(jìn)口原油來源國(guó)，占中國(guó)進(jìn)口原油總量的89.4％，其中沙特等中東6國(guó)占42.7％，巴西等拉美3國(guó)占13％。2017年，中東原油占中國(guó)進(jìn)口原油的市場(chǎng)份額已降至23年來的最低水平，美國(guó)成為中國(guó)第14大原油進(jìn)口國(guó)，比重為1.8％，為765.43萬噸。

陸上管道運(yùn)輸，已成為中國(guó)原油進(jìn)口的重要方式。其中，中哈原油管道，累計(jì)輸油量已超過1億噸，2017年為1230.82萬噸；中俄原油管道累計(jì)輸油量也超過了1億噸，2017年為1650萬噸，且2017年12月12日二線工程完工后，已具有輸送3000萬噸/年的能力。中緬原油管道，2017年向中國(guó)輸送原油386.8萬噸，具有2200萬噸/年的輸送能力。三條管道合計(jì)，2017年共向中國(guó)輸送原油3267.62萬噸，占當(dāng)年原油進(jìn)口總量的7.8％。三條管道的最大原油輸送能力為7200萬噸/年，已成為中國(guó)原油進(jìn)口運(yùn)輸方式的重要組成部分。

海上油輪仍是中國(guó)進(jìn)口原油的主要運(yùn)輸方式。2017年，15大進(jìn)口來源國(guó)中的9個(gè)國(guó)家的原油，需通過印度洋和馬六甲海峽向中國(guó)海運(yùn)，占當(dāng)年進(jìn)口原油總量的58.8％。這就是社會(huì)普遍關(guān)心的“馬六甲海峽困境”問題。但是，事實(shí)上，第一，中國(guó)從非洲和中東進(jìn)口的原油，可以不走馬六甲海峽，而選擇巽他海峽、龍目海峽和望加錫海峽，這三個(gè)海峽均可通過大型油輪，且航道條件好于馬六甲海峽。

國(guó)際石油貿(mào)易中，油輪之所以選擇馬六甲海峽，主要是在馬六甲海峽附近安排船加油很方便。第二，社會(huì)流傳的海盜和船舶運(yùn)輸安全問題，更多的僅是想象和擔(dān)心，多年來沒有實(shí)際發(fā)生過。第三，只有美國(guó)擁有封鎖馬六甲海峽和印度洋的能力，未來相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，我們不能想象中美兩個(gè)大國(guó)之間會(huì)發(fā)生全面軍事對(duì)抗。

與此同時(shí)，當(dāng)前世界石油供應(yīng)充足，有利于中國(guó)充分利用國(guó)際石油市場(chǎng)。2014年下半年暴跌以來，石油價(jià)格總體處于較低的水平，供應(yīng)充足且有較廣泛的可選擇性，中國(guó)石油工業(yè)積極進(jìn)行了結(jié)構(gòu)調(diào)整，國(guó)內(nèi)部分高成本的油井被關(guān)停。目前，由于國(guó)際市場(chǎng)供大于求，產(chǎn)油國(guó)更需要推銷自己生產(chǎn)的石油，中國(guó)石油加工企業(yè)可以根據(jù)最優(yōu)的市場(chǎng)原則，選擇所需的原油，國(guó)家也可將此作為對(duì)外政策的工具。例如，有媒體報(bào)道，沙特將提高銷往亞洲原油的價(jià)格，中國(guó)原油進(jìn)口量最大的企業(yè)中國(guó)石化隨即表示，計(jì)劃削減40％從沙特進(jìn)口的原油量。因此，當(dāng)前供應(yīng)充裕的國(guó)際石油市場(chǎng)，給中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、能源和石油產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，提供了一個(gè)較為難得的機(jī)遇期。