萬億規(guī)模下的汽車后市場行業(yè)狀況

2017-05-15   來源：潤滑油情報(bào)

    目前我國并無關(guān)于汽車后市場的官方定義，根據(jù)美國汽車售后業(yè)協(xié)會給出的定義，汽車后市場是指汽車在售出之后維修和保養(yǎng)所使用的零配件和服務(wù)。

行業(yè)細(xì)分

根據(jù)對汽車售前及售后服務(wù)所涉及的業(yè)務(wù)情況，我國的汽車后市場目前大致可以細(xì)分為七個(gè)領(lǐng)域：汽車養(yǎng)護(hù)、汽車保險(xiǎn)、汽車維修及配件、汽車金融、二手車及汽車租賃、汽車電商、汽車文化與運(yùn)動。

傳統(tǒng)服務(wù)渠道

目前來看，在上述汽車后市場服務(wù)渠道中，路邊維修店以其覆蓋廣、價(jià)格低等優(yōu)勢占據(jù)了很大市場，但由于該發(fā)展模式極不規(guī)范，而4S店與汽配城受占地面積及網(wǎng)點(diǎn)覆蓋等天然短板的制約，從我國汽車后市場發(fā)展趨勢來看，以小拇指為代表的一批汽修連鎖機(jī)構(gòu)將迎來較大的發(fā)展空間。

行業(yè)規(guī)模

公安部交管局統(tǒng)計(jì)，截至2017年3月底，全國機(jī)動車保有量首次突破3億輛，其中汽車達(dá)2億輛；機(jī)動車駕駛?cè)顺?.64億人，其中汽車駕駛?cè)?.2億人。截至2017年3月底，全國機(jī)動車保有量首次突破3億輛，達(dá)300280590輛。12個(gè)省份機(jī)動車超過1000萬輛，廣東、山東、河南3省超過2000萬輛。2017年一季度，全國新注冊登記機(jī)動車820萬輛。

2017年3月底全國汽車保有量首次超過2億輛，達(dá)200192782輛，占機(jī)動車總量的66.67%。一季度汽車新注冊登記數(shù)量達(dá)到683萬輛，其中1月份新注冊登記汽車超345萬輛。全國有49個(gè)城市汽車保有量超過100萬輛，19個(gè)城市的汽車超過200萬輛，其中北京、成都、重慶、上海、蘇州、深圳6個(gè)城市的汽車超過300萬輛。

利潤分布

據(jù)《2013-2017中國汽車后市場藍(lán)皮書》估算，汽車后市場整體行業(yè)利潤可以達(dá)到40%至50%，個(gè)別細(xì)分行業(yè)的利潤甚至可以達(dá)到100%至200%。盡管這些數(shù)據(jù)有可能被高估，但不能否認(rèn)的是，汽車后市場已經(jīng)成為整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最為耀眼的金礦。

數(shù)據(jù)顯示，在發(fā)達(dá)國家市場，汽車制造與銷售利潤約占整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)利潤的20%，零部件供應(yīng)利潤約占20%，其他60%的利潤是在服務(wù)領(lǐng)域中產(chǎn)生的，而在我國汽車銷售利潤占比近60%，與成熟市場形成極大反差。按照每1元的汽車購車消費(fèi)會帶動0.65元的汽車售后服務(wù)來看，我國汽車后服務(wù)市場利潤也將持續(xù)增長。

未來發(fā)展
 
1、O2O渠道整合將成為主流模式

“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念正在將越來越多傳統(tǒng)行業(yè)帶入“跑馬圈地”的戰(zhàn)場，汽車后市場也不例外。但必須肯定的是，無論是汽車維修美容，還是租賃等服務(wù)，都必須在線下完成。因此在萬億級市場規(guī)模的吸引下，互聯(lián)網(wǎng)巨頭帶領(lǐng)各類O2O企業(yè)及風(fēng)投資本相繼涌入。

2、細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展速度將出現(xiàn)較大差異
 
汽車金融

汽車金融業(yè)概念的內(nèi)涵隨著汽車金融業(yè)務(wù)范圍的拓展不斷豐富。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年中國的汽車金融市場規(guī)模過萬億，德勤中國汽車行業(yè)管理咨詢有限公司的數(shù)據(jù)顯示，到2020年，我國汽車市場金融滲透率將達(dá)到50%，市場規(guī)模達(dá)到1.8萬億元。隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速滲入，及90后人群逐漸成為消費(fèi)大軍，其消費(fèi)觀念將會使汽車金融行業(yè)得到進(jìn)一步發(fā)展。
 
汽車租賃及二手車市場

早在2011年，交通部就下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)汽車租賃業(yè)健康發(fā)展的通知》，內(nèi)容指出，未來5—10年將是我國汽車租賃業(yè)發(fā)展的重要時(shí)期，交通部將加強(qiáng)行業(yè)管理促進(jìn)其規(guī)范發(fā)展。同時(shí)，汽車數(shù)量的高速增長也帶來了交通擁堵、環(huán)境惡化等一系列問題。國家近年來采取的國四排放標(biāo)準(zhǔn)、成品油消費(fèi)稅上調(diào)、新能源汽車補(bǔ)貼以及多個(gè)大中城市實(shí)施的汽車限購政策都在間接促進(jìn)二手車市場及汽車租賃市場的發(fā)展。根據(jù)工商聯(lián)合會汽車經(jīng)銷商商會最新發(fā)布的《汽車電子商務(wù)藍(lán)皮書》預(yù)計(jì)，2020年二手車交易規(guī)�；�?qū)⑼黄?000萬輛。

其他行業(yè)

在其他細(xì)分領(lǐng)域，特別是汽車修配、養(yǎng)護(hù)及汽車電商，市場規(guī)模將呈現(xiàn)出穩(wěn)步快速增長。但值得一提的是汽車文化及運(yùn)動行業(yè)，該領(lǐng)域被認(rèn)為是汽車市場發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物，但受制于經(jīng)濟(jì)與欣賞水平，相比其他領(lǐng)域汽車文化市場顯得過于冷清。隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的提高及人們對諸如汽車賽事的關(guān)注，其前景較為廣闊但短期內(nèi)或不會出現(xiàn)較大改善。

3、汽車修配、汽車養(yǎng)護(hù)及租賃和二手車行業(yè)或?qū)⒚媾R整合

目前，汽車修配、汽車養(yǎng)護(hù)及汽車租賃市場呈現(xiàn)出多而雜亂的特點(diǎn)，雖然很大程度上方便了消費(fèi)者，降低了消費(fèi)成本，但從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊，服務(wù)質(zhì)量并不能得到保證，且從業(yè)者眾多，不利于統(tǒng)一管理。以汽車租賃為例，我國汽車租賃市場呈現(xiàn)出企業(yè)分散、區(qū)域競爭嚴(yán)重等特點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，我國前5大汽車租賃公司的經(jīng)營規(guī)模不到市場總規(guī)模的9%，而美國則占到了80%。未來幾年，汽車租賃行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)多元化發(fā)展。同時(shí)二手車市場將迎來高速增長，但由于市場競爭較為激烈，以瓜子二手車、易信二手車為代表的一批線上交易平臺將會對線下渠道進(jìn)行整合。在汽車修配和養(yǎng)護(hù)領(lǐng)域，注重品牌信譽(yù)和服務(wù)質(zhì)量的連鎖型、加盟型企業(yè)或?qū)⒊蔀橹髁髭厔荨?br />  
掛牌企業(yè)分析

從細(xì)分行業(yè)來看，近一年新三板掛牌企業(yè)中，以汽車修配和汽車電商為主營業(yè)務(wù)的公司占比較大，其次是汽車養(yǎng)護(hù)和汽車租賃公司，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)仍舊是汽車后市場的重心，而業(yè)內(nèi)一直關(guān)注汽車金融、汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)并未成為主營，但多家企業(yè)已經(jīng)開始涉及該業(yè)務(wù)，在主營汽車銷售的掛牌公司中，有向該領(lǐng)域拓展的趨向。

從服務(wù)渠道來看，傳統(tǒng)企業(yè)的O2O轉(zhuǎn)型受到市場的較大關(guān)注，多家企業(yè)也建立了O2O電商平臺。

在盈利方面，結(jié)束所有推廣政策與配送補(bǔ)貼政策，并開發(fā)新的盈利點(diǎn)，逐步降低費(fèi)用支出，在確保客戶數(shù)量及質(zhì)量的基礎(chǔ)上開拓新的市場并擴(kuò)大營業(yè)收入，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)盈利。

總體來看，新三板掛牌的汽車后市場企業(yè)中，以汽配維修等傳統(tǒng)項(xiàng)目為主營業(yè)務(wù)的公司仍占多數(shù)，但依托互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，其業(yè)務(wù)模式正在發(fā)生變革。建立自營電商平臺、或借助第三方平臺拓展業(yè)務(wù)范圍、延伸業(yè)務(wù)鏈正成為主流模式，汽車市場規(guī)模的擴(kuò)大正在促進(jìn)汽車金融、汽車保險(xiǎn)、汽車檢測等業(yè)務(wù)的發(fā)展。但掛牌企業(yè)的年報(bào)也暴露出一些問題，以攜車網(wǎng)為代表的O2O平臺為吸引用戶不得不持續(xù)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)貼，以諸葛天下為代表的線下企業(yè)為了借助互聯(lián)網(wǎng)快速擴(kuò)張規(guī)模持續(xù)的資金投入將給企業(yè)帶來較大的資金壓力。