中國制造：聚α-烯烴合成基礎(chǔ)油（PAO）市場(chǎng)的中國視角

2017-02-17   來源：

    盡管全球潤滑油需求量有所下降，但合成潤滑油因其提升燃油效率、延長(zhǎng)換油期限、減少排放、降低發(fā)動(dòng)機(jī)磨損、且在極端溫度下的良好流動(dòng)性等，而受到了越來越多青睞。優(yōu)質(zhì)潤滑油是通過高質(zhì)量的基礎(chǔ)油制造而成，例如聚α-烯烴（PAO）。PAO因其卓越的熱及氧化穩(wěn)定性、水解穩(wěn)定性、水解安定性和超低傾點(diǎn)，成為了日漸風(fēng)靡的選擇。

來自加州的市場(chǎng)調(diào)查公司Grand View Research最新發(fā)布的研究報(bào)告預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)至2025年，PAO的使用量將以每年3.5%的速率遞增，全球PAO市場(chǎng)需求量將達(dá)到81.52萬噸，即15.8億美元。2015年P(guān)AO需求量大約為58.24萬噸。

北美地區(qū)是全球PAO生產(chǎn)的主力。SBA咨詢公司在十月份舉行的ICIS第十二屆年度燃料及潤滑油大會(huì)上提到，北美地區(qū)占據(jù)了世界PAO50%的制造能力，以及75%的高粘度PAO產(chǎn)能�，F(xiàn)實(shí)情況是，這個(gè)地區(qū)差不多所有API分類的基礎(chǔ)油（除三類基礎(chǔ)油外）都是產(chǎn)能過剩的。

美國，尤其是其海灣地區(qū)受到了新PAO生產(chǎn)商的青睞。一些新的乙烯及LAO（線性α-烯烴）工廠已規(guī)劃在建，這里號(hào)稱有著最低的PAO生產(chǎn)成本，得益于其較低的天然氣價(jià)格以及戰(zhàn)略性的地理優(yōu)勢(shì)。

據(jù)柯萊恩咨詢集團(tuán)（Kline Group）的Milind Phadke說，全球三大PAO制造商為英力士、�？松�美孚和雪佛龍菲利普斯化工。Milind Phadke估計(jì)英力士每年生產(chǎn)21.6萬噸，埃克森美孚年產(chǎn)為20.0萬噸，雪佛龍菲利普斯化工則大約是11.0萬噸。

盡管北美地區(qū)是PAO最大的產(chǎn)地，而消費(fèi)需求量最大的則是歐洲。根據(jù)Grand View研究公司2016年的報(bào)告顯示，歐洲占據(jù)了2015年全球PAO消費(fèi)需求量的40%，其次則是北美占30%。“藍(lán)色天使計(jì)劃”、“白天鵝計(jì)劃”等環(huán)境保護(hù)條例，極大鼓勵(lì)和支持環(huán)�？山到馍唐吩跉W洲的使用，這是此區(qū)域需求量上升的主要原因之一。

盡管新興市場(chǎng)亞太地區(qū)在日益增多的汽車需求以及經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國中國的影響下，正處于PAO消費(fèi)快速增長(zhǎng)的時(shí)期，但2015年亞太地區(qū)的消費(fèi)量?jī)H占PAO全球總消費(fèi)量的12%。雖然中國是個(gè)貿(mào)易出口大國，但是一直以來中國的PAO消費(fèi)需求完全是由境外供應(yīng)商來滿足的，上海納克潤滑技術(shù)有限公司的吳躍迪先生表示，NACO納克是中國第一家規(guī)模化的PAO技術(shù)和制造公司。另一家中國公司，上海孚科獅由于各種因素制約已處于”休眠“狀態(tài)。

Vicky Villena-Denton說：“我第一次和吳躍迪先生見面是在2000年。那時(shí)候，他和他的主要技術(shù)合伙人劉中文先生都剛從中國石化（Sinopec）離職，共同創(chuàng)建了他們自己的國際貿(mào)易公司道普化學(xué)（Dowpol Chem）。道普化學(xué)代理國際石油公司的產(chǎn)品，例如美國的添加劑巨頭路博潤（Lubrizol）及世界最大的三類基礎(chǔ)油生產(chǎn)商韓國SK。

2003年，吳躍迪先生和他的合伙人一起創(chuàng)立了上海納克潤滑技術(shù)有限公司（NACO），致力于研發(fā)生產(chǎn)合成潤滑油、脂。但是在2005年NACO納克轉(zhuǎn)變了業(yè)務(wù)方向，開始進(jìn)入PAO、烷基萘合成基礎(chǔ)油研發(fā)制造領(lǐng)域。“那時(shí)候，由于我們是三大PAO供應(yīng)商之一的雪佛龍菲利普斯化工的中國區(qū)代理，所以我們對(duì)PAO產(chǎn)品和應(yīng)用技術(shù)是非常了解的”吳說。他們預(yù)測(cè)，未來亞洲對(duì)這種高質(zhì)量合成基礎(chǔ)油需求會(huì)越來越大，于是在2005年決定開始投入研究與開發(fā)。“在2008年，我們成功地中試生產(chǎn)了PAO 40 和PAO 100”他說道。

接下來，他們花了六年的時(shí)間籌集用于建造NACO納克第一個(gè)PAO工廠所需的5千萬美金。“2011年，我們終于拿到了投資，并且開始在上�；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)（SCIP）建立第一座工廠。2014年底工廠竣工，那時(shí)候沒有人相信我們，他們不認(rèn)為”中國制造“的合成基礎(chǔ)油，其質(zhì)量能跟國際石油公司的產(chǎn)品一樣”吳說。

Vicky Villena-Denton說：“我最近（2016年10月）是在廣州召開的中國國際潤滑油品及應(yīng)用技術(shù)展覽會(huì)（China Interlubric show）上再次碰見了吳躍迪先生，他正在納克展位前驕傲地向來訪者分享NACO納克去年發(fā)布的全合成潤滑油新產(chǎn)品（納克極能S6）。這款長(zhǎng)換油周期的重負(fù)荷柴油發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油可以與殼牌的勁霸R6、埃克森美孚的黑霸王1號(hào)等產(chǎn)品相媲美。”我們用PAO 150這類高粘度合成基礎(chǔ)油取代了OCP這類普通的粘度指數(shù)改進(jìn)劑，解決了傳統(tǒng)配方中普通粘指劑被剪切后動(dòng)力缺失的問題。“吳先生表示，他們的產(chǎn)品質(zhì)量相比更高，并且很容易地將卡車常規(guī)的換油周期，從2萬公里提升三倍至6萬公里。

回顧中國潤滑油市場(chǎng)過去20多年的快速發(fā)展和變遷，吳躍迪先生所在的NACO納克，其發(fā)展歷程具有相當(dāng)?shù)拇�表性。他的公司是一家百分之百的中國本土企業(yè)，但是非常值得贊譽(yù)的是，他們敢于同埃克森美孚等先進(jìn)的西方國際石油公司競(jìng)爭(zhēng)，并且始終以殼牌和�？松�美孚這樣的全球潤滑產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者為他們努力走向成功的標(biāo)桿。

NACO納克在上海的第一座PAO工廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能是25,000噸，是埃克森美孚在德克薩斯貝墩工廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能的一半。吳躍迪先生介紹說，這座PAO工廠使用的生產(chǎn)技術(shù)是其完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其部分線性α-烯烴（LAO）原料是從出光、雪佛龍菲利普斯化工和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）等進(jìn)口的。

“最開始，一些中國朋友總是質(zhì)疑我們，認(rèn)為沒有中國自主的線性α-烯烴（LAO）原料，生產(chǎn)PAO就會(huì)有很多局限。”吳躍迪先生袒露道，于是他和他的合伙人開始尋找這種核心原料，并很快發(fā)現(xiàn)了費(fèi)托合成工藝中可以提取α-烯烴。2013年，NACO納克和某大型國有煤炭集團(tuán)建立了合資公司（潞安納克），NACO納克提供技術(shù)，潞安集團(tuán)提供資金和費(fèi)托產(chǎn)品資源。“我們?cè)谏轿魇〗ㄔ炝说诙�座工廠，該工廠已于2015年底竣工并投產(chǎn)，主力生產(chǎn)PAO 150和200高粘度合成基礎(chǔ)油”，吳介紹說。

NACO納克在上海的工廠能夠同時(shí)生產(chǎn)烷基萘（AN）和PAO系列合成基礎(chǔ)油，位于山西的第二座工廠只生產(chǎn)高粘度PAO。“在我們看來，中國市場(chǎng)非常迫切地需要高質(zhì)量的合成潤滑油，你能看到每家潤滑油公司都在準(zhǔn)備宏大的計(jì)劃用于擴(kuò)張產(chǎn)能，但是中國一直沒有自主的技術(shù)，幸運(yùn)的是，我們是第一家能夠做到的專業(yè)公司。”吳說道。

吳相信中國有足夠的資源和能力去生產(chǎn)高粘度和低粘度的PAO，但他一開始選擇先從高粘度PAO入手。因?yàn)檫@個(gè)生產(chǎn)過程相對(duì)而言簡(jiǎn)單些，原料也容易獲取。

NACO納克為了發(fā)展成品潤滑油業(yè)務(wù)，其上海工廠擁有50,000噸的潤滑油調(diào)和能力。吳驕傲地介紹，如今NACO納克在日本、韓國、美國、歐洲、新加坡和印度都有合作伙伴。

在全球PAO合成基礎(chǔ)油市場(chǎng)領(lǐng)域，吳躍迪先生所在的NACO納克無疑是一個(gè)新生的強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。他說道：”埃克森美孚的潤滑油技術(shù)水平和市場(chǎng)影響力，大家都是非常認(rèn)可的，其中一個(gè)關(guān)鍵因素就是是他們既有PAO又有烷基萘（AN），既生產(chǎn)PAO 300也生產(chǎn)PAO 1,000。”然而，他相信”中國企業(yè)有機(jī)會(huì)可以做得和�？松�美孚一樣好，甚至更強(qiáng)。“

隨著全球范圍內(nèi)一些新的PAO產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃的宣布，PAO生產(chǎn)商間的競(jìng)爭(zhēng)在未來幾年將會(huì)有顯著地變化。

去年9月，英力士宣布將大幅增加其低粘度PAO的供應(yīng)量，建造一個(gè)全世界最大的低粘度PAO裝置，這個(gè)產(chǎn)能為12萬噸的工廠預(yù)計(jì)將在2019上半年投入使用。

英力士的首席執(zhí)行官Bob Learman先生說道：“潤滑行業(yè)對(duì)高質(zhì)量的基礎(chǔ)油，尤其是PAO的需求不斷增加，為下一代高級(jí)的潤滑油產(chǎn)品做準(zhǔn)備。”他表示“英力士致力于投資PAO產(chǎn)能和必要的LAO原料的供應(yīng)，保障PAO對(duì)我們的客戶而言，英力士的產(chǎn)品是他們長(zhǎng)期可行和可靠的配方選擇。”

英力士通過給其德克薩斯州的拉波特工廠的升級(jí)改造，以及對(duì)比利時(shí)的弗昂工廠進(jìn)行生產(chǎn)優(yōu)化，增加了其低粘度PAO全球約15%的產(chǎn)能。未來，繼續(xù)對(duì)比利時(shí)的弗昂工廠開展裝置改造，預(yù)計(jì)將可以再提升15%的產(chǎn)能。公司此前宣布將于2017年在德克薩斯州的拉波特工廠新建一個(gè)2萬噸的高粘度PAO生產(chǎn)單元。

另一個(gè)行業(yè)領(lǐng)先者雪佛龍菲利普斯化工也曾宣布，將會(huì)擴(kuò)張其德克薩斯州Casey Cook工廠20%的低粘度PAO產(chǎn)能。Casey Cook工廠的PAO業(yè)務(wù)經(jīng)理說道，這樣每年將會(huì)多生產(chǎn)10,000噸PAO，預(yù)計(jì)擴(kuò)產(chǎn)可以在2017年中旬盈利。最近在Casey Cook工廠擴(kuò)充的100,000噸普通α-烯烴產(chǎn)能將會(huì)為這次PAO擴(kuò)產(chǎn)提供原料。

�？松�美孚化工合成油全球市場(chǎng)經(jīng)理Brad Rinderknecht對(duì)于PAO增長(zhǎng)勢(shì)頭也非常樂觀。他表示PAO面臨供不應(yīng)求局面，且需求正以“GDP的幾倍”速度在增加。當(dāng)被問到是否有計(jì)劃增加產(chǎn)能時(shí)，他表示這已經(jīng)不是“是否”的問題，而是“何時(shí)”。埃克森美孚無疑會(huì)擴(kuò)張產(chǎn)能，而它也對(duì)中國市場(chǎng)的增長(zhǎng)也非常樂觀。

中國在發(fā)動(dòng)機(jī)油規(guī)格上“走自己的路”

如今，中國普遍使用美國制定的發(fā)動(dòng)機(jī)油標(biāo)準(zhǔn)，并且按照美國石油學(xué)會(huì)（API）標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)證。但是吳躍迪先生相信這些現(xiàn)狀都將逐步改變，“中國需要發(fā)展自己的道路，中國政府和行業(yè)內(nèi)企業(yè)都認(rèn)為我們應(yīng)該有自己的標(biāo)準(zhǔn)”，他對(duì)F&L Asia雜志說道。

2016年9月13日，15家中國本土企業(yè)，其中包括國有控股的中國石油和中國石化，4家私營企業(yè)（包括NACO納克）和5家主要的中國卡車制造商（代表了國內(nèi)90%的重負(fù)荷柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)）齊聚一堂，共同致力于在2019年制定出第一個(gè)“中國自己的”重負(fù)荷柴油發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油標(biāo)準(zhǔn)——D1/2019。

蘭州潤滑油研究開發(fā)中心的高級(jí)工程師謝驚春先生，將于3月10日，在新加坡四季酒店，在F+L Asia組織的F+L Week 2017年會(huì)上做關(guān)于D1/2019的 主題演講。