鋰供應(yīng)短缺沖擊潤滑脂市場

2016-07-08   來源：潤滑油情報

摘要：75%以上的潤滑脂都是靠氫氧化鋰或者復(fù)合鋰皂來增稠的，對潤滑脂制造商來說，鋰十分重要。在過去的一年多里，因為電池和電動車行業(yè)對鋰的需求增大，所以潤滑脂制造商不得不面對鋰價格高漲但供應(yīng)卻減少的現(xiàn)實，并且，預(yù)計短期內(nèi)這種情況還無法得到改善.....

 

75%以上的潤滑脂都是靠氫氧化鋰或者復(fù)合鋰皂來增稠的，對潤滑脂制造商來說，鋰十分重要。在過去的一年多里，因為電池和電動車行業(yè)對鋰的需求增大，所以潤滑脂制造商不得不面對鋰價格高漲但供應(yīng)卻減少的現(xiàn)實，并且，預(yù)計短期內(nèi)這種情況還無法得到改善。

特斯拉就是其中一個為人熟知的對鋰需求量很大的公司，它正要加大生產(chǎn)價值3.5萬美元的新款電動車Model 3，計劃在2020年前生產(chǎn)100萬輛。特斯拉CEO埃隆•馬斯克表示，要想達(dá)到這個指標(biāo)，公司基本上就要得到全球各地所有的鋰供應(yīng)。

而其他電動車生產(chǎn)商，尤其是中國的公司也開始高價購買鋰。結(jié)果如何呢？根據(jù)華爾街日報最近報道，去年碳酸鋰的價格上升了28%，然后，在今年第一季度，再次上升了74%。

全球供應(yīng)短缺

在供應(yīng)方面，2014年，氫氧化鋰出現(xiàn)供應(yīng)不足，而2015年再次出現(xiàn)了這種情況，顯然，這是電池行業(yè)對鋰的需求擴(kuò)大所引起的。

需求擴(kuò)大這種情況主要出現(xiàn)在中國。政府提供大量補(bǔ)貼給公交車和電池公司，中國公交車正在向電動轉(zhuǎn)型。而中國的公交車業(yè)和電池業(yè)也積極響應(yīng)政府的補(bǔ)貼行為，加大力度提高他們的生產(chǎn)量來滿足電動車市場的需要。到2020年，這種需要也許不再那么迫切，但是在2015和2016年，這種需求量卻是非常之大。因此，一年甚至一年之后，除非出現(xiàn)新產(chǎn)能，不然鋰短缺現(xiàn)象依舊會存在。

地殼存在大量的鋰，但是具有經(jīng)濟(jì)可采儲量的就只有幾個地方：中國、智利、阿根廷、美國、澳大利亞�，F(xiàn)在大部分鋰都產(chǎn)自中國，在這里，礦業(yè)公司挖到鋰輝石后，把鋰分離出來并制成一種白色的結(jié)晶粉末——單水氫氧化鋰（LiOH•H2O）。氫氧化鋰用來制造電池、潤滑脂、染料、藥物等。智利礦業(yè)化工是世界上最大的鋰生產(chǎn)商，每年的生產(chǎn)量相當(dāng)于全球總供應(yīng)（15.5萬噸）的四分之一。最常用的兩種鋰產(chǎn)品是碳酸鋰（占鋰產(chǎn)品總供應(yīng)量的60%）和氫氧化鋰（占22%）。

與中國的生產(chǎn)商不同，智利礦業(yè)化工并不是通過采礦來獲得鋰，而是從富含溴化鋰和其他礦物質(zhì)的鹽水中提取鋰，這些鹽水來自智利北部的阿塔卡瑪鹽沼。鹽水加工后制造出碳酸鋰和氫氧化鋰。與其他采礦的競爭對手相比，智利礦業(yè)化工這種生產(chǎn)鋰的方式成本較低。從智利礦業(yè)化工的報告來看，它在2015年靠鋰及其副產(chǎn)品的收入達(dá)到2.23億美元，而且今年計劃讓其產(chǎn)品的產(chǎn)量和銷售額都提高20%。

潤滑脂行業(yè)需求

潤滑脂行業(yè)需要的鋰數(shù)量約占全球鋰總供應(yīng)量的15%，但是因為其他行業(yè)對鋰的需求漸增，潤滑脂行業(yè)現(xiàn)在能夠得到的鋰正在減少。2010年電池行業(yè)的鋰需求量只占總供應(yīng)量的32%，現(xiàn)在則占到了50%，到2020年預(yù)計將占57%，到那個時候，全球鋰供應(yīng)量估計能夠達(dá)到一年22萬噸，而其中卻只有10%流入潤滑脂行業(yè)。

高盛集團(tuán)預(yù)測的數(shù)字更大，認(rèn)為2025年鋰的總需求量將達(dá)到50萬噸，這是由特斯拉和其他電動車、手機(jī)、藥物、電池供電的電子產(chǎn)品生產(chǎn)所拉動的。

江西江鋰科技有限公司位于江西和四川的工廠每年能生產(chǎn)1.5萬噸氫氧化鋰。該公司正在盡力提高產(chǎn)量，但是中國為了達(dá)到減輕空氣污染的目的，現(xiàn)在急需鋰來生產(chǎn)電動車，把江鋰所有氫氧化鋰都購買了。明年，江鋰打算開取和加工多2萬噸鋰輝石，這樣就能多生產(chǎn)出3千噸氫氧化鋰，能夠提供多一些產(chǎn)品給潤滑脂市場。江鋰還希望能夠從澳大利亞開取更多的鋰輝石。盡管如此，就鋰供應(yīng)來說，潤滑脂市場要想松一口氣，還需要等上一年。同時，江鋰已經(jīng)將其全部氫氧化鋰產(chǎn)品的純度提升到“電池級”，而不再是之前的工業(yè)級和無塵級。

電池級的氫氧化鋰中，鐵微粒的含量控制在0.0008%，而工業(yè)級的則是0.002%。氫氧化鋰的高純度對潤滑脂制造也更有利，這樣潤滑脂制造商可以獲得一些加工盈余。但是，這種純度的產(chǎn)品價格肯定會比潤滑脂生產(chǎn)商能夠預(yù)期的更高。

下降的鋰供應(yīng)讓世界各地的潤滑脂生產(chǎn)商都感到頭疼，其中最頭疼的要數(shù)印度的生產(chǎn)商。因為在印度，90%的潤滑脂都是靠鋰來增稠的。印度的潤滑脂生產(chǎn)商表示氫氧化鋰的價格已經(jīng)超出了他們能夠接受的范圍，電動車和消費(fèi)性電子產(chǎn)品把所有能夠買到的氫氧化鋰都消耗掉了。

印度的潤滑脂生產(chǎn)商對氫氧化鋰的需求完全依賴進(jìn)口，沒有本土的資源可利用。去年印度氫氧化鋰的價格暴漲了六七次。對這種情況最苦惱的就是簽署了固定價格合同的潤滑脂供應(yīng)商，因為他們必須承擔(dān)暴漲的價格，但是又不能將負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)移到顧客身上去。這里的價格跟其他地方的一樣，都與全球市場息息相關(guān)。中國的價格上漲很瘋狂，這也是印度價格升高的重要原因之一。

印度的潤滑脂生產(chǎn)商更傾向于根據(jù)價格的優(yōu)惠程度來購買氫氧化鋰，他們喜歡低價的產(chǎn)品。現(xiàn)在，印度人從北美和歐洲買家身上吸取了教訓(xùn)，后兩者與不止一個賣家簽訂了長期的合約，從而保障了持續(xù)的供應(yīng)。氫氧化鋰的價格雖然在北美和歐洲也上漲了，但起碼目前供應(yīng)量還不是個問題。

數(shù)據(jù)顯示，印度鋰的價格之前上升到每千克500盧比，而現(xiàn)在已經(jīng)變成3000甚至4000盧比了。印度生產(chǎn)商感覺到自己已經(jīng)承受不起這個高價，更糟糕的是，很多生產(chǎn)商發(fā)現(xiàn)就算他們出再高的價格，也已經(jīng)找不到貨源了。簽訂了提供鋰基潤滑脂固定價格合同的公司現(xiàn)在正在焦頭爛額。

因此，印度的潤滑脂生產(chǎn)商開始把鋰從產(chǎn)品成分中剔除。復(fù)合磺酸鈣基潤滑脂、復(fù)合鋁基潤滑脂，甚至新產(chǎn)品復(fù)合鈦基潤滑脂——都因為鋰的短缺而嶄露頭角。生產(chǎn)商希望市場上能夠出現(xiàn)新的替代品，但是它們還沒有出現(xiàn)，又或者還沒有達(dá)到預(yù)期的效果。

主要生產(chǎn)商

中國一些新崛起的鋰產(chǎn)品生產(chǎn)商已經(jīng)忘了他們的生產(chǎn)初衷，而玻利維亞的鹽水項目還沒有成熟。在其他地區(qū)的三個公司的項目也停滯了。其一是銀河資源有限公司，它在澳大利亞西部擁有硬巖礦，但是在2013年關(guān)閉了，并將其碳酸鋰工廠出售給中國江蘇的天齊集團(tuán)。銀河資源在今年年初重新開啟了硬巖礦，它打算在今年夏天把鋰精礦船運(yùn)到中國來。其二是加拿大的RB Energy公司，它在2014年宣告停產(chǎn)，并申請了破產(chǎn)清算。其三是Orocobre公司，在阿根廷的鹽水制鋰項目經(jīng)歷了緩慢的啟動后，有希望在2016年生產(chǎn)出更多的產(chǎn)品。

著眼于全球現(xiàn)狀，估計中國在2015年生產(chǎn)的鋰產(chǎn)品數(shù)量占據(jù)了全世界總供應(yīng)量的40%；中國的兩大鋰生產(chǎn)商是天齊集團(tuán)和贛鋒鋰業(yè)。緊接著的是智利礦業(yè)化工占了26%，雅保公司占了20%。雅保在2015年收購了洛克伍德鋰業(yè)有限公司，后者在智利和美國擁有工廠。雅保還擁有天齊的一個子公司的少量股份，這個子公司在澳大利亞擁有一處礦山。

就以往數(shù)據(jù)來看，智利礦業(yè)化工的鋰產(chǎn)品營業(yè)額占總營業(yè)額的不足15%。智利礦業(yè)化工利用成本低廉的方法來生產(chǎn)鋰產(chǎn)品，到今年為止已經(jīng)有20個年頭了。它當(dāng)前的產(chǎn)量是4.8萬噸碳酸鋰和6千噸氫氧化鋰。這個礦業(yè)巨頭正在與智利政府協(xié)商擴(kuò)大阿塔卡瑪鹽沼的產(chǎn)量，它還參與合資經(jīng)營，將在阿根廷開展一個價值5億美金的新鹽水制鋰項目。該項目相關(guān)建設(shè)將在2017年開始動工，兩年后才能有產(chǎn)品輸出，預(yù)計是每年4萬噸。據(jù)推測，這個項目的開采期至少有30年。

還有一個知名的鋰巨頭是富美實公司，它主要通過在阿根廷的宏比利穆托鹽沼礦區(qū)進(jìn)行鹽水制鋰來滿足市場的需要。它在美國的北卡羅萊納州還擁有一個鋰輝石石礦。

總而言之，這個具有較低投資準(zhǔn)入水平的市場目前需求很緊缺。這種情況還會持續(xù)半年到一年。價格水漲船高，新的供應(yīng)也將陸續(xù)走入市場。潤滑脂市場已經(jīng)相對成熟，雖然市場對電池的需求在日益增加，但是從長遠(yuǎn)的角度來看，鋰終究會達(dá)到供需平衡狀態(tài)。